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Die Preisverhandlungen im November gestalteten sich wieder einmal lange und zäh. Während sich bereits sehr früh ein deutlicher Preisanstieg für Neuschrott in Mitteldeutschland abzeichnete, waren die italienischen Werke nicht zu Preiszugeständnissen bereit. Erst Mitte des Monats waren die Verträge unter Dach und Fach. Die Preisaufschläge bewegten sich je nach Werk, Sorte und Ausgangsniveau zwischen € 5,00/t und € 35,00/t zum Vormonat. Mit ausschlaggebend für höhere Stahlschrottpreise war die hohe Nachfrage der türkischen Verbraucher. Diese versuchten zwar die Einkaufspreise zu drücken, mussten sich aber letztendlich dem Markt beugen und steigende Preise in Kauf nehmen, da auch in Europa eine sehr gute Nachfrage herrschte. Hohe Exportpreise für Stahlaltschrott sorgten für höhere Preise im Norden und schwächere Preise im Süden. Alle Läger mit Hafenanschluss waren hier eindeutig im Vorteil. Das Nord-Süd-Preisgefälle ist eindeutig den höheren Exportpreisen für Stahlaltschrott zuzuschreiben.

Die Londoner Metallbörse prüft, ob sie Händlern gelegentlich die Entnahme von Beständen aus ihren Lagerhäusern verbieten sollte um zu verhindern, dass das Metall ganz ausgeht. Die Trafigura-Gruppe, der größte Kupferhändler, spielte in den letzten Monaten eine Schlüsselrolle beim Abbau von Lagerbeständen, wie Bloomberg berichtete. Das Handelshaus hat nach eigenen Angaben Metall von der LME abgezogen, um es an Endverbraucher in Asien und Europa zu liefern. Dies beeinflusste die Kupfernotierung an der LME massiv und führte kurzfristig zu einem Chaos an der LME (Metallum 12.11.2021).

Die Nickelnotierung hat im Laufe des Monats deutlich zugelegt und stieg vorübergehend auf über US$ 21.000,00/t. Die Nachfrage der Edelstahlwerke ist nach wie vor hoch. Der Handel reagierte, aufgrund der steigenden Preise, abwartend. Die Werke reagierten entsprechend mit Preiszugeständnissen.

Die Situation am deutschen Aluminiummarkt hat sich entspannt, nachdem sich die Versorgungslage bei Magnesium und Silizium wieder verbessert hat. Die Prämien für Primäraluminium sind um ca. € 60,00/t gefallen. Das gleiche gilt auch für Sekundäraluminium. Die Blockpreise sind gefallen, nachdem sich die Exporte Richtung Asien wegen der dort gefallenen Preise nicht mehr lohnen und somit wieder mehr Aluminium in Europa verbleibt. Die Schrottpreise haben sich dadurch ebenfalls leicht reduziert. Die Aluminiumhersteller haben, nach wie vor, mit den schwankenden Abrufen der Automobilindustrie zu kämpfen, da die Lieferketten immer noch unterbrochen sind.

Der Kupferpreis stieg in den letzten zwei Wochen zeitweise über US$ 9.900,00/t und erreichte damit ein 5-Wochenhoch. Am 26.11.2021 gab die Kupfernotierung deutlich nach. Der Markt ist äußerst volatil. Kupfer-Verarbeiter berichten von langen Lieferzeiten. Die Nachfrage nach dem roten Metall wird auch zukünftig hoch bleiben. Dafür sprechen der Ausbau der Elektromobilität und der Ausbau des Stromnetzes.

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Anfang des Monats deutete alles auf weiter fallende Stahlschrottpreise hin. Die Werke meldeten insgesamt einen geringeren Bedarf und die Preiseangebote bewegten sich zwischen Minus € 50,00/t bis Minus € 30,00/t. Die Verbraucher zeigten sich wenig verhandlungsbereit und argumentierten mit weniger Bedarf, hervorgerufen durch weniger Abrufe der Automobilindustrie. Dies führte in einigen Stahlwerken zu Produktionskürzungen. Die stark gestiegenen Strompreise veranlassten einige EAF- Produzenten in Europa, in Spitzenlastzeiten ebenfalls gezielt ihre Produktion abzuschalten. Die Stromkosten bei der EAF-Produktion belaufen sich immerhin auf rund 17 %. Die italienischen Werke waren wenig kompromissbereit und reduzierten die Preise je nach Sorte und Bedarf um € 25,00/t bis € 50,00/t. Angeblich verfügten sie über ausreichend Angebote aus dem Inland und einem verstärkten Angebot aus Drittländern. Der Markt drehte sich mit dem Tag, als die türkischen Verbraucher in das Marktgeschehen eingriffen. Aufgrund der schnellen Preiserhöhung im Exportmarkt und der hohen Nachfrage nach Stahlaltschrott kippte der Markt, so dass später abgeschlossene Verträge unveränderte Preise auswiesen. Wer also zu früh abgeschlossen hatte, war dieses Mal eindeutig im Nachteil.

Der LME Industriemetall-Index, der die sechs wesentlichen an der LME gehandelten Metalle abbildet, hat Mitte Oktober ein allzeit Jahreshoch erreicht. Kupfer kletterte über US$ 10.200,00/t, Nickel notierte über US$ 25.000,00/t und selbst die bereits hohen Kurse für Aluminium stiegen noch einmal auf über US$ 3.200,00/t. Große Sorgen bereiten den Primärproduzenten, wie auch der Metallindustrie, die hohen Energiekosten.

Nickel erzielte im Laufe des Monats ein Rekordhoch. Wie die Commerzbank berichtet stehen hinter dem Preissprung Angebotssorgen. So haben zwei der weltgrößten Nickelproduzenten zum einen eine deutlich geringere Nickelproduktion für das letzte Quartal gemeldet und zum anderen die Produktionsprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Die Nachfrage der Edelstahlwerke für legierte Schrotte ist demzufolge hoch.

Der Aluminiummarkt war geprägt von steigenden Aluminiumnotierungen, steigenden Blockpreisen und Problemen in der Beschaffung. Getrieben wird der Markt durch Exporte von Blöcken und Schrotten nach Asien, da in China, infolge des Energieengpasses, weniger produziert wird. Sorge bereiten indes die Stillstände und Kurzarbeit in der Automobilindustrie. Dies führt zu weniger Abrufen in den Werken. Außerdem klagen die Werke über Engpässe in der Beschaffung einiger wichtiger Legierungsmetalle wie Magnesium und Silizium. Angeblich sollen diese im neuen Jahr nicht mehr aus China exportiert werden dürfen. Die Nachfrage nach Aluminiumschrotten bleibt hoch.

Der Anstieg des Kupferpreises in den letzten Wochen auf über US$ 10.000,00/t war stark spekulativ getrieben. Wie mbi-infosource berichtet wurden innerhalb kürzester Zeit Bestände an der LME abgebaut, was die Kassa-Kurse in die Höhe trieb. Die angespannte Situation wirkt sich auch auf die Schrottnachfrage aus. Die Abschläge haben sich teilweise reduziert oder zumindest, trotz der hohen Kupferkurse, nicht erhöht.

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Bereits Ende August verschlechterte sich die Stimmung in der Stahlschrottbranche. Es zeichnete sich ab, dass sich der Rückgang der Stahlschrottpreise im August auch im September fortsetzen wird. Die Preise für Altschrott ermäßigten sich um € 40,00/t bis € 55,00/t, während sich die Preise für Neuschrott nur um € 10,00/t bis € 35,00/t ermäßigten. Gießereifähige Schrotte wurden zu unveränderten Preisen gehandelt; indexgebundene Sorten hiervon ausgenommen. Die Argumente der Stahlwerke für diesen Preisrückgang waren hohe Bestände, offene Altverträge und weniger Abrufe für Stahl, was angesichts der angespannten Lage vieler Verbraucher nicht nachvollziehbar ist. Tatsache ist, dass in den letzten Monaten weniger Altschrott in Richtung Türkei abgeflossen ist und viel Altschrott aus den Tiefseelägern seinen Absatz in europäische Stahlwerke gefunden hat. Die italienischen Werke meldeten weniger Bedarf und konnten sich zu günstigeren Preisen aus dem Inland eindecken. Die Schere zwischen Alt- und Neuschrott driftet immer weiter auseinander. Dies ist vor allen Dingen auch der Qualität geschuldet.

Die an der Börse gehandelten Metalle bleiben weiterhin hoch, auch wenn die einzelnen Metallnotierungen kurzweilig eine harte Kurskorrektur erfahren mussten, die sich aber innerhalb weniger Tage wieder beruhigte. Trotzdem gilt es, in diesen Zeiten, den Markt genau zu beobachten und die Gründe für Preisrückgänge zu hinterfragen.

Auch wenn die Nickelnotierung nach einem Kurzzeithoch von US$ 20.000,00/t auf US$ 19.000,00/t gefallen ist, bleibt die Nachfrage der Edelstahlwerke nach legierten Schrotten hoch und wirkt sich kaum auf die Vergütungspreise aus. Der Markt ist stabil, Angebot und Nachfrage halten sich die Waage. Die Preise für Ferrochrom sind verhandelt und für das letzte Quartal noch einmal gestiegen.

Aluminium war das einzige börsennotierte Metall, das in den letzten Wochen nur eine Richtung kannte, und das war nach oben. Erstmals seit 2008 konnte die Marke von US$ 3.000,00/t überwunden werden. Im gleichen Zug haben sich auch die Prämien für Primäraluminium erhöht. Die Knappheit bei manchen Vorprodukten hat Lieferzeiten und Preise, bei gleichzeitig guter Auftragslage, drastisch in die Höhe getrieben. Auch im Sekundärbereich zeigen sich die Preise auf einem höheren Niveau. Unterstützt werden die Blockpreise durch zunehmende Exporte, sowohl von Blöcken als auch von Aluminiumschrotten nach Asien, und das trotz schwankender Abrufe der Automobilindustrie, bedingt durch die Halbleiterproblematik. Eine Änderung der aktuellen Marktlage ist vorerst nicht in Sicht.

Der globale Kupfermarkt war im ersten Halbjahr 2021 ausgeglichen und der Angebotsüberschuss der ersten Monate des Jahres abgebaut – so der Bericht der International Copper Study Group. Im Laufe des Monats verlief die Kupfernotierung sehr volatil und es war ein wildes Auf und Ab von bis zu € 500,00/t. Aktuell notiert Kupfer knapp unter € 8.000,00/t. Am deutschen Kupfermarkt spitzen sich Lieferengpässe bei den Halbzeugen zu, was auf die Hochwasserkatastrophe bei den betroffenen Werken zurückzuführen ist. Im Schrottbereich hat sich das Angebot verringert. Die Hütten reagierten darauf mit verringerten Abschlägen auf die Börsennotierung, um den gestiegenen Export an Kupferschrotten in Richtung Asien zu bremsen.