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Anfang des Monats deutete alles auf weiter fallende Stahlschrottpreise hin. Die Werke meldeten insgesamt einen geringeren Bedarf und die Preiseangebote bewegten sich zwischen Minus € 50,00/t bis Minus € 30,00/t. Die Verbraucher zeigten sich wenig verhandlungsbereit und argumentierten mit weniger Bedarf, hervorgerufen durch weniger Abrufe der Automobilindustrie. Dies führte in einigen Stahlwerken zu Produktionskürzungen. Die stark gestiegenen Strompreise veranlassten einige EAF- Produzenten in Europa, in Spitzenlastzeiten ebenfalls gezielt ihre Produktion abzuschalten. Die Stromkosten bei der EAF-Produktion belaufen sich immerhin auf rund 17 %. Die italienischen Werke waren wenig kompromissbereit und reduzierten die Preise je nach Sorte und Bedarf um € 25,00/t bis € 50,00/t. Angeblich verfügten sie über ausreichend Angebote aus dem Inland und einem verstärkten Angebot aus Drittländern. Der Markt drehte sich mit dem Tag, als die türkischen Verbraucher in das Marktgeschehen eingriffen. Aufgrund der schnellen Preiserhöhung im Exportmarkt und der hohen Nachfrage nach Stahlaltschrott kippte der Markt, so dass später abgeschlossene Verträge unveränderte Preise auswiesen. Wer also zu früh abgeschlossen hatte, war dieses Mal eindeutig im Nachteil.

Der LME Industriemetall-Index, der die sechs wesentlichen an der LME gehandelten Metalle abbildet, hat Mitte Oktober ein allzeit Jahreshoch erreicht. Kupfer kletterte über US$ 10.200,00/t, Nickel notierte über US$ 25.000,00/t und selbst die bereits hohen Kurse für Aluminium stiegen noch einmal auf über US$ 3.200,00/t. Große Sorgen bereiten den Primärproduzenten, wie auch der Metallindustrie, die hohen Energiekosten.

Nickel erzielte im Laufe des Monats ein Rekordhoch. Wie die Commerzbank berichtet stehen hinter dem Preissprung Angebotssorgen. So haben zwei der weltgrößten Nickelproduzenten zum einen eine deutlich geringere Nickelproduktion für das letzte Quartal gemeldet und zum anderen die Produktionsprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Die Nachfrage der Edelstahlwerke für legierte Schrotte ist demzufolge hoch.

Der Aluminiummarkt war geprägt von steigenden Aluminiumnotierungen, steigenden Blockpreisen und Problemen in der Beschaffung. Getrieben wird der Markt durch Exporte von Blöcken und Schrotten nach Asien, da in China, infolge des Energieengpasses, weniger produziert wird. Sorge bereiten indes die Stillstände und Kurzarbeit in der Automobilindustrie. Dies führt zu weniger Abrufen in den Werken. Außerdem klagen die Werke über Engpässe in der Beschaffung einiger wichtiger Legierungsmetalle wie Magnesium und Silizium. Angeblich sollen diese im neuen Jahr nicht mehr aus China exportiert werden dürfen. Die Nachfrage nach Aluminiumschrotten bleibt hoch.

Der Anstieg des Kupferpreises in den letzten Wochen auf über US$ 10.000,00/t war stark spekulativ getrieben. Wie mbi-infosource berichtet wurden innerhalb kürzester Zeit Bestände an der LME abgebaut, was die Kassa-Kurse in die Höhe trieb. Die angespannte Situation wirkt sich auch auf die Schrottnachfrage aus. Die Abschläge haben sich teilweise reduziert oder zumindest, trotz der hohen Kupferkurse, nicht erhöht.

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Bereits Ende August verschlechterte sich die Stimmung in der Stahlschrottbranche. Es zeichnete sich ab, dass sich der Rückgang der Stahlschrottpreise im August auch im September fortsetzen wird. Die Preise für Altschrott ermäßigten sich um € 40,00/t bis € 55,00/t, während sich die Preise für Neuschrott nur um € 10,00/t bis € 35,00/t ermäßigten. Gießereifähige Schrotte wurden zu unveränderten Preisen gehandelt; indexgebundene Sorten hiervon ausgenommen. Die Argumente der Stahlwerke für diesen Preisrückgang waren hohe Bestände, offene Altverträge und weniger Abrufe für Stahl, was angesichts der angespannten Lage vieler Verbraucher nicht nachvollziehbar ist. Tatsache ist, dass in den letzten Monaten weniger Altschrott in Richtung Türkei abgeflossen ist und viel Altschrott aus den Tiefseelägern seinen Absatz in europäische Stahlwerke gefunden hat. Die italienischen Werke meldeten weniger Bedarf und konnten sich zu günstigeren Preisen aus dem Inland eindecken. Die Schere zwischen Alt- und Neuschrott driftet immer weiter auseinander. Dies ist vor allen Dingen auch der Qualität geschuldet.

Die an der Börse gehandelten Metalle bleiben weiterhin hoch, auch wenn die einzelnen Metallnotierungen kurzweilig eine harte Kurskorrektur erfahren mussten, die sich aber innerhalb weniger Tage wieder beruhigte. Trotzdem gilt es, in diesen Zeiten, den Markt genau zu beobachten und die Gründe für Preisrückgänge zu hinterfragen.

Auch wenn die Nickelnotierung nach einem Kurzzeithoch von US$ 20.000,00/t auf US$ 19.000,00/t gefallen ist, bleibt die Nachfrage der Edelstahlwerke nach legierten Schrotten hoch und wirkt sich kaum auf die Vergütungspreise aus. Der Markt ist stabil, Angebot und Nachfrage halten sich die Waage. Die Preise für Ferrochrom sind verhandelt und für das letzte Quartal noch einmal gestiegen.

Aluminium war das einzige börsennotierte Metall, das in den letzten Wochen nur eine Richtung kannte, und das war nach oben. Erstmals seit 2008 konnte die Marke von US$ 3.000,00/t überwunden werden. Im gleichen Zug haben sich auch die Prämien für Primäraluminium erhöht. Die Knappheit bei manchen Vorprodukten hat Lieferzeiten und Preise, bei gleichzeitig guter Auftragslage, drastisch in die Höhe getrieben. Auch im Sekundärbereich zeigen sich die Preise auf einem höheren Niveau. Unterstützt werden die Blockpreise durch zunehmende Exporte, sowohl von Blöcken als auch von Aluminiumschrotten nach Asien, und das trotz schwankender Abrufe der Automobilindustrie, bedingt durch die Halbleiterproblematik. Eine Änderung der aktuellen Marktlage ist vorerst nicht in Sicht.

Der globale Kupfermarkt war im ersten Halbjahr 2021 ausgeglichen und der Angebotsüberschuss der ersten Monate des Jahres abgebaut – so der Bericht der International Copper Study Group. Im Laufe des Monats verlief die Kupfernotierung sehr volatil und es war ein wildes Auf und Ab von bis zu € 500,00/t. Aktuell notiert Kupfer knapp unter € 8.000,00/t. Am deutschen Kupfermarkt spitzen sich Lieferengpässe bei den Halbzeugen zu, was auf die Hochwasserkatastrophe bei den betroffenen Werken zurückzuführen ist. Im Schrottbereich hat sich das Angebot verringert. Die Hütten reagierten darauf mit verringerten Abschlägen auf die Börsennotierung, um den gestiegenen Export an Kupferschrotten in Richtung Asien zu bremsen.

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Trotz der hohen Nachfrage der Stahlverbraucher und den weiterhin langen Lieferzeiten machten die Stahlwerke zeitversetzt ihren Betriebsurlaub. Somit war die Nachfrage nach Stahlschrott sehr verhalten. Parallel dazu war das Schrottaufkommen ferienbedingt ebenfalls stark rückläufig. Mangelnde Export-möglichkeiten für Stahlaltschrott führten in den letzten Wochen zu einem Lageraufbau an den Tiefsee-häfen. Ein entsprechender Abfluss in Richtung Türkei war nicht gegeben. Dies führte unweigerlich zu einem Preisrückgang zwischen € 25,00/t und € 35,00/t. Die Preisabschläge für Neuschrott fielen dagegen weit geringer aus. Diese bewegten sich zwischen € 5,00/t und € 10,00/t. Die Preisschere zwischen Stahlalt- und Neuschrott geht somit immer weiter auseinander.

Die LME-Industrie-Metallpreise sind seit dem 10-Jahreshoch Anfang Mai stark volatil. Woche für Woche ist ein auf und ab der Metall-Notierungen festzustellen. Es zeichnen sich mittlerweile Kurs-Widerstände nach oben ab. Die Commerzbank Research erwartet eine Kurskorrektur für Kupfer im IV. Quartal. Solange sich die Stimmung an den Finanzmärkten nicht dreht, dürften auch die Metallpreise hoch bleiben. Laut den Analysten der Commerzbank erwarten deren Aktienstrategen aber im weiteren Jahresverlauf eine Zunahme der Volatilität an den Aktienmärkten, was fallende Kursnotierungen nach sich ziehen könnte (Quelle: Commerzbank, Rohstoffe kompakt Industriemetalle).

Trotz stark schwankender Nickelkurse zwischen US$ 18.300,00/t und US$ 19.800,00/t im Berichtszeitraum, blieben die Schrottpreise für Edelstahlschrotte konstant auf einem unverändert hohen Niveau. Die Nachfrage der Werke war trotz der Werksferien nicht eingeschränkt. An dieser Situation soll sich auch in den nächsten Monaten nichts ändern. Die Auftragsbücher sind voll und die Nachfrage der Verbraucher ist gut. Wegen der erwartet hohen Nickelnachfrage für Batterien dürfte der Preis für Nickel in den nächsten Jahren deutlich steigen (Quelle: Commerzbank, Rohstoffe kompakt Industriemetalle).

Die hohen Frachtraten sind ein Grund dafür, warum bei Aluminium die physischen Prämien immer noch steigen. China hat Mitte August, auf Grund von Corona, bis auf weiteres ein Container-Terminal im Hafen von Ningbo-Zhoushan geschlossen. Der Sekundärmarkt ist davon weniger betroffen. Der Markt zeigt sich äußerst stabil. Ferienbedingt gibt es im August wenig Handelsaktivitäten. Die LME- Notierungen bewegen sich nahezu ohne große Schwankungen auf hohem Niveau. Trotz Produktionskürzungen in der Automobil-industrie ist die Nachfrage der Werke für die nächsten Monate ungebrochen hoch. Die Preise für Sekundär-schrotte zeigen sich im August unverändert.

Kupferschrott ist sehr gut verfügbar, weshalb die Abschläge der Hütten für Kupfer Raff-Qualitäten unverändert hoch sind. Auch hier waren ferienbedingt weniger Abschlüsse möglich. Auffallend waren die starken Kursschwankungen, denen Kupfer ausgesetzt war. Am 24.08.2021 ist der Kupferpreis jedoch wieder auf US$ 9.390,00/t gestiegen und hat damit alle Verluste seit letzter Woche wieder aufgeholt.

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Die Marktlage hat sich gegenüber den Vormonaten nicht unwesentlich verändert. Die Stahlwerke sind weltweit gut ausgelastet und die Nachfrage nach Stahlschrott ist ungebrochen gut. Neuschrott ist nach wie vor knapp und wird auftragsbedingt verstärkt gesucht. Der Preisdruck für Altschrott hingegen ist geringer – dafür sind das schwache Tiefseegeschäft und die niedrigeren Preise verantwortlich.  Die Preisschere zwischen Alt- und Neuschrott geht daher weiter auseinander. So stiegen die Preise für Altschrott nur um 5,00 Euro pro Tonne –  für Neuschrott stiegen die Preise zwischen 20,00 und 30,00 Euro pro Tonne.

Die Kursnotierungen der börsennotierten Metalle entwickelten sich in diesem Monat unterschiedlich. Starke Preisschwankungen beeinflussen den Markt. Nur der Zinnpreis verharrt auf historisch hohem Niveau.

Die Nickelnotierung schwankt derzeit zwischen 18.300 und 19.000 US Dollar pro Tonne. Interessant ist, dass der starke US Dollar keinen Einfluss auf die Rohstoffpreise hat. Diese verharren auf hohem Niveau. Die Auftragsbücher der Stahlproduzenten sind gut gefüllt und die Nachfrage nach allen legierten Schrotten ist nach wie vor gut. Die Nachfrage wird weiter beflügelt durch die Pläne der EU-Kommission. Diese sieht vor, ab dem Jahr 2035 nur reine Elektroautos zuzulassen, was den Batteriebedarf steigen lässt und der Rohstoff Nickel mehr denn je gefragt ist.

Die Auftragslage in der Aluminiumbranche ist ebenfalls sehr gut. Die Schrottpreise verharren auf einem weiterhin hohen Niveau. Auch wenn die Nachfrage aus der Automobilbranche urlaubsbedingt leicht zurückgegangen ist, hat dies produktionstechnisch keine Auswirkungen. Auch im zweiten Halbjahr wird sich an dieser Marktlage wenig ändern.

Die schweren Unwetter und das extreme Hochwasser haben in Deutschland zwei Kupferwerke in Stolberg zerstört. Es wird voraussichtlich zu längeren Produktionsausfällen kommen und das bei einer guten Auftragslage sowie vollen Auftragsbüchern. Die Versorgung der Hütten mit Kupferschrotten ist gut. Es wird sich zeigen, welche Auswirkungen der Ausfall dieser beiden Werke auf den Rohstoffhandel haben wird. Hinzu kommen Werksschließungen über die Sommermonate. Anstehende Geschäftsjahresabschlüsse von Aurubis und der Wielandwerke führen ebenfalls zu Lieferstopps. Es wird also weiterhin bei hohen Abschlägen auf die Börsennotierung bleiben.

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Die Auftragsbücher der Stahlwerke sind weiterhin gut gefüllt und die Nachfrage nach Stahlschrott ist ungebrochen hoch. Neben dem gestiegenen Schrottverbrauch der Elektrostahlwerke setzen auch die integrierten Hüttenwerke verstärkt Stahlschrott ein, sowohl aus Umweltgründen, als auch um den hohen Eisenerzpreis zu kompensieren. Das knappe Angebot an Neuschrott wird zusätzlich vom anhaltenden Mangel an Chips und der Verknappung an Stahl belastet. Dies hat bereits in der Vergangenheit zu Produktionsausfällen in der Automobilindustrie geführt und in Folge dessen den Schrottentfall eher fallen als steigen lassen. Das knappe Angebot an Neuschrott führte im laufenden Monat zu einem weiteren Preisanstieg von € 45,00/t bis € 70,00/t. Somit haben sich die Schrottpreise, im Vergleich zum Vorjahr, mehr als verdoppelt. Anders als in den Vormonaten waren es dieses Mal nicht die türkischen Verbraucher, die den Preis nach oben trieben. Aus dem Tiefseemarkt gab es kaum Impulse.

Die an der Börse gehandelten NE-Metalle erfuhren über den ganzen Zeitraum Juni stark schwankende Metall-Notierungen. Mehrere Faktoren waren dafür ausschlaggebend. China versuchte gegen die hohen Rohstoffpreise anzugehen und kündigte an, auf staatliche Metallreserven zurückzugreifen. Ein zunehmend festerer US-Dollar wirkte sich ebenfalls abschwächend aus. In erster Linie waren Kupfer, Nickel und Zink betroffen. Aluminium hat nur leicht nachgegeben. Wir sprechen jedoch von Rückgängen auf hohem Niveau. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Investoren wieder einsteigen und die Kursrallye von neuem beginnt.

Nach einem starken Rückgang der Nickel-Notierung Mitte des Monats auf US$ 17.260,00/t notiert Nickel aktuell bei US$ 18.360,00/t. Die Nachfrage der Edelstahlwerke ist ebenfalls sehr hoch. Legierte Schrotte sind stark gefragt. Nickel spielt in der Energie- und Verkehrswende eine wichtige Rolle. Auf lange Sicht wird hier die Nachfrage weiter steigen. Die Preise werden auch hier eher steigen als fallen.

Gemäß den Daten des „International Aluminium Institute“ ist die globale Aluminiumproduktion im Mai, im Vergleich zum Vorjahr, um 5,8 % auf 5,74 Mio. Tonnen bzw. 185,3 Tsd. Tonnen pro Tag gestiegen. Das Rekordhoch vom März 2021 ist damit eingestellt. Verantwortlich dafür ist der starke Produktionszuwachs in China. Global betrachtet scheint der Aluminiummarkt noch gut versorgt zu sein. Regional betrachtet deuten die sehr hohen physischen Prämien eher auf Engpässe hin (Tagesinfo Rohstoffe 22.06.2021, Commerzbank). Die Auftragslage der Werke ist im Primär- wie im Sekundärbereich sehr gut, was die Nachfrage nach Aluminiumschrotte beflügelt.

„Sell in May – go away“. Nach dem Erreichen der mehrjährigen Höchststände im letzten Monat hat Kupfer große Verluste hinnehmen müssen. Nach dem Absturz von US$ 10.300,00/t auf US$ 9.030,00/t im Verlauf des Monats, notiert Kupfer aktuell bei US$ 9.320,00/t. Die Nachfrage der Hütten nach Kupferschrotten ist gut, da die Preise für Kathodenkupfer wesentlich höher sind. Die Abschläge der Hütten reduzierten sich leicht. Trotzdem ist die Versorgungslage der Werke immer noch als gut einzustufen.